Lumileds va guanyar més del 90 per cent de suport per a la seva reestructuració i recapitalització

Lumileds Holding BV ("Lumileds" o "l'empresa"), líder mundial en solucions d'il·luminació innovadores, ha anunciat avui que ha rebut el suport per a la seva reestructuració de més del 90 per cent dels seus prestadors, que representen la majoria aclaparadora dels préstecs pendents. en virtut de la seva facilitat de deute de primer gravamen prèvia. L'acord de suport a la reestructuració de l'empresa (el "RSA") es va anunciar amb la presentació del capítol 11 preempaquetat de la companyia el 29 d'agost de 2022. La data límit per votar el pla de reorganització de la companyia (el "Pla") és a les 17:00 ET del 16 de setembre de 2022. .

Lumileds ha transmès en el seu comunicat de premsa que l'empresa "ha obtingut el suport necessari dels seus prestadors per confirmar el Pla abans d'iniciar els seus tràmits i espera complir els requisits per confirmar el Pla i sortir del capítol 11 en un termini aproximadament de seixanta dies".

El pla del capítol 11 es va presentar al Tribunal de Fallides dels Estats Units del Districte Sud de Nova York. Els procediments impliquen només els Països Baixos —on es manté el deute de l'empresa— i negocis nord-americans —on es mantenen els contractes de crèdit.

"La decisió de la gran majoria dels prestadors i futurs patrocinadors de Lumileds d'inscriure's a la RSA és un pas més en la nostra reestructuració financera integral i demostra la seva confiança constant en els sòlids fonaments empresarials de Lumileds per impulsar la innovació líder en el mercat en el futur. ", va dir Matt Roney, CEO de Lumileds. "Apreciem el suport aclaparador dels nostres prestadors i de tots els nostres grups d'interès, que reconeixen el valor a llarg termini que podem crear amb un balanç que s'alinea amb la fortalesa del nostre negoci operatiu".

Una majoria sorprenent dels prestadors i futurs patrocinadors de la companyia s'han compromès a donar suport al Pla del Capítol 11, amb un enfocament restringit, i estan participant en el seu finançament de 275 milions de dòlars de deutor en possessió ("DIP"), que es va sindicar després de la seva aprovació pel Tribunal com a part de les mocions del primer dia de la companyia. El finançament proporciona una major liquiditat perquè la companyia continuï complint amb les seves obligacions en curs en el curs ordinari durant la seva reestructuració financera integral, que desapalancarà significativament el balanç en més de 1.300 milions de dòlars, proporcionarà capital addicional per accelerar el creixement de Lumileds i permetrà més inversions. en innovació per buscar oportunitats estratègiques addicionals.

Per obtenir més informació sobre la reestructuració de Lumileds, inclòs l'accés als documents judicials, visiteu https://dm.epiq11.com/Lumileds o poseu-vos en contacte amb Epiq Corporate Restructuring, LLC, l'agent de notificacions i reclamacions de la companyia a més 1 800-497-9116 (per a trucades nacionals gratuïtes) i més 1 503-520-4495 (per a trucades internacionals de peatge) o correu electrònic Lumiledsinfo@epiqglobal.com.